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[투데이리포트]에코프로, "상반기 가동률 10…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 30일 에코프로(086520)에 대해 "상반기 가동률 100%, 3분기부터 신공장 가동효과 반영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 이정기, 정주희, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 에코프로(086520)에 대해 "동사의 2017년 2분기 실적은 매출액 726억원(YoY +85.5%, QoQ +1.4%), 영업이익 69억원(YoY +363.5%, QoQ -11.7%)을 시현했다. 호실적 요인은 지난해 3분기부터 가동된 월 150톤 규모의 CAM3N 라인의 100% 가동률 효과에 기인한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "상반기 실적 개선을 이끈 CAM3N 라인 대비 3배 이상 규모의 CAM4 라인(월 450톤)이 가동되는 하반기는 더욱 큰 폭의 실적 개선세가 예상된다. 9월부터 본격 가동되는 CAM4라인의 매출 반영으로 3분기 매출액과 영업이익은 822억원(YoY +84.5%, QoQ +13.2%), 84억원(YoY +214.9%, QoQ +21.6%)을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년도 실적 개선의 핵심은 지난해 말 완공한 CAM3N(월 120톤, NCA)의 가동률 상승 및 CAM4(월 450톤, NCA, CSG)라인의 일부 매출 반영에 기인하며, 현재 CAPA 수준의 CAM4 라인이 온기로 반영되는 2018년도 실적 기대감 역시 매우 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,500 | 35,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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