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[투데이리포트]에코프로, "더 강해진 전지재료…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 에코프로(086520)에 대해 "더 강해진 전지재료"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에코프로(086520)에 대해 "에코프로비엠은 2분기에 월 450톤 규모의 캠4 시험 가동에 들어가고 난 뒤 하반기 본격적인 매출 기여를 할 수 있을 것. 이렇게 되면 동사의 양산캐파는 총 월 950톤에 해당되는데 1분기 호실적을 감안하고, 유효 캐파의 풀가동인 상황을 가정하면 2017년 연간 매출액을 2,729억원으로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "글로벌 2차전지 고객사의 NCA 수요에 부응하기 위한 캐파증설이 예정대로 진행되고 있고 하반기 EV용 신규 제품인 CSG부문의 양산 시작과 더불어 내년 EV용 NCA 부문의 수요 증가도 기대되기 때문에 기존 목표가에 다다른 현 시점에서 실적 상향 조정과 함께 목표가를 18,000원으로 기존 목표가 대비 20% 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 성장과정에서 영업외 부실 자산에 대한 비용처리가 부담스러웠다면 시간이 지나면서 영업이익 규모가 커짐에 따라 영업외 손익에 따른 리스크는 점차 줄어들 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 17,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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