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[투데이리포트]에코프로, "전지재료 순항에 더…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 에코프로(086520)에 대해 "전지재료 순항에 더해진 환경부문 성장 기대감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에코프로(086520)에 대해 "동사의 주력 NCA 제품은 전동공구향 수요 증가에 더하여 중국의 삼원계 재료에 대한 요구가 확대되는 긍정적 업황을 예상한다. 여기에 테슬라의 배터리팩 기술 공개 이후 NCA셀을 탑재해 전기차 양산에 나서는 업체가 나타나면서 동사의 캐파증설은 실적 성장으로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "환경부문은 지난 2년간 300억 내외에 정체된 모습을 보였으나 올해 온실가스 저감장치가 누락되어 있던 국내 고객사의 17라인 발주 기대감이 있고 다른 반도체 고객사의 수주 가능성까지 올라오면서 2017년 에코프로 환경 부문 매출액은 이전 최고치인 2014년(417억원)을 넘은 433억원으로 규모로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "전지 재료는 2014년 이후 매해 80~90%대 매출 성장을 이어가고 있으며 최근 2년간 이익성장에 기여를 못했던 환경 부문도 올해 들어서 주요 반도체 고객사들의 온실가스 저감장치 수주 가능성이 높아짐을 반영해, 2017년 매출과 영업이익을 기존 대비 각각 7.8%, 7.6% 상향 조정한 3,007억원, 228억원을 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년4월 17,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 15,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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