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[투데이리포트]에코프로, "캐파 증설만큼 성장…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 18일 에코프로(086520)에 대해 "캐파 증설만큼 성장한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 에코프로(086520)에 대해 "전지재료 부문은 중국향 고객사의 공급 차질에도 불구하고 전동공구를 포함한 Non IT 제품향 NCA 재료 수요가 늘어나면서 캐파 증설만큼의 매출 확대는 꾸준히 이뤄지고 있다. 따라서 3분기말 양산 시작한 CAM3N 증설 효과로 4분기는 동사 전지재료 부문 매출규모 면에서 분기 베스트를 찍을 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3분기 연결기준 매출액은 446억원, 영업이익은 27억원으로 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했다. 영업이익 면에서는 환경 부문에서 신규 수주 없이 기존 제품에 대한 유지 보수 정도의 매출이 일어나면서 적자를 보였다"라고 밝혔다. 한편 "전지재료 성장에 따른 EPS 성장은 올해 대비 122% 수준으로 높고, 환경 부문에서 고객사의 온실가스 저감장치 수주 가능성은 주가 상승의 콜옵션으로 남겨둘 수 있는 부분이라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년4월 17,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 15,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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