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[투데이리포트]에코프로, "삼박자의 조화: 점…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 삼박자의 조화: 점유율 확대, 산업 성장, 실적 개선 하나금융투자에서 에코프로(086520)에 대해 "동사의 13년/14년/15년 NCA 시장 내 에코프로의 점유율은 각각 12%/18%/26%를 기록했으며, 16년 이후에도 과점화된 시장 환경 속 공격적인 Capa 증설을 통해 시장 점유율을 확대해 나갈 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "향후 양극활 물질 시장은 전기자동차/전동공구 시장 확대와 함께 고용량/고출력을 추구하는 NCA와 NCM 중심으로 성장해 나갈 전망. 특히 NCA에 경우 상대적으로 기술 장벽이 높고, 공급 가능한 업체가 제한적이라는 측면에서 전방산업의 성장 시 NCA 공급업체들의 수혜폭은 더욱 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "주요 원재료인 리튬 가격의 추가적인 상승이 제한될 것으로 예상하는 가운데 하반기부터 공급량 확대를 통해 실적 개선이 전망된다. 과점화된 시장 상황과 17년 Capa 확대에 따른 외형 성장을 고려할 시 중장기적 투자 매력이 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
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