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[투데이리포트]에코프로, "중장기적 투자 접근…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 중장기적 투자 접근 유효 하나금융투자에서 에코프로(086520)에 대해 "주요 고객사로부터의 단가 인하 가능성과 밸류에이션 등이 부담되지만 하반기 실적 개선과 17년 Capa 확대에 따른 외형 성장, 그리고 과점화된 시장 상황을 감안 시 중장기적 투자 접근이 유효하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "주요 원재료인 리튬 가격의 추가적인 상승이 제한된 가운데 주요 제품의 판가 상승은 향후 수익성 개선으로 이어질 전망. 16년 2분기 OPM 4% 수준이었으나, 하반기부터는 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "17년에는 신규 수주 기대. 17년 삼성전자가 평택 라인 증설 시 에코프로 수주 확보 가능성이 높을 것으로 추정된다. 14년 삼성전자 온실가스 투자 시 에코프로가 100% 수주했기 때문"라고 전망했다. |
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