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[투데이리포트]동국제약, "외형 성장과 수익성..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 18일 동국제약(086450)에 대해 "외형 성장과 수익성 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 동국제약(086450)에 대해 "2016 년에도 매출액이 9.7% 증가한 2,793, 영업이익은 15.2% 신장 352 억원으로 전망한다. 화장품 영업이익률이 OTC 등의 영업이익률보다 일반적으로 높기 때문에 전사 영업이익률이 개선되는 것으로 평가한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "화장품이 금년 3 분기에 분기당 60 억원대 수준까지 상승한 것으로 추정한다. 2016 년에는 최소 200 억원대 이상으로 성장할 것이다. 화장품 브랜드는 센텔리안 24 등의 10 개 품목이며 마데카솔 성분을 이용한 피부관련 기능성 화장품에 특화했다. 화장품 매출액의 약 90% 내외가 GS 홈쇼핑 등 홈쇼핑채널 중심이며 단기간에 급성장한 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 홈쇼핑채널 확대로 매출이 성장할 것으로 예상되지만 홈쇼핑채널 비중이 너무 높다. 사업의 안정성과 지속성장을 위해서는 마트, 전문점 등과 같은 오프라인 비중을 확대할 필요가 있다. 그렇다 해도 중단기적으로는 화장품매출이 전체 외형 성장을 견인할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 45,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 65,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,875 | 76,500 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 76,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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