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[투데이리포트]동국제약, "화장품도 기대된다..."매수(신규)_이베스트
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| 이베스트증권은 8일 동국제약(086450)에 대해 "화장품도 기대된다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 이베스트증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이베스트증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 동국제약(086450)에 대해 "타 중견제약사 대비 밸류에이션 프리미엄을 부여한 이유는 전문의약품 비중이 낮아 정부의 영업규제에 따른 실적 변동성이 적고, 인사돌플러스의 인사돌 대체효과와 더불어 기존의 대형 일반의약품 품목의 매출 신장이 기대되며, 건강기능식품의 백화점 신규입점 및 다양한 판매채널 확대와 최근 출시된 화장품 신규 매출에 기인하여 지속적인 실적 성장이 가능하다고 판단하기 때문"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "작년에 발생한 인사돌 효능효과에 관련된 이슈는 올해 하반기에 완료되는 대규모 임상결과가 발표되면서 충분히 해소될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 실적은 매출액 2,410억원(+6.6% YoY), 영업이익 283억원(+6.6% YoY)를 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 53,625 | 68,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(INITIATE)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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