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[투데이리포트]동국제약, "OTC와 ETC, ..."중립(신규편입)_SK
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| SK증권은 6일 동국제약(086450)에 대해 "OTC와 ETC, 그리고 수출이 조화로운 안정 성장형 제약사"라며 투자의견을 '중립(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,500원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 동국제약(086450)에 대해 "동사의 사업포트폴리오는 인사돌 등 내수 OTC 38%, X-ray 조영제 등 내수 ETC가 40%, X-ray 조영제 원료 등 수출이 22% 로 되어 있다. 내수와 수출, 그리고 OTC와 ETC의 사업포트폴리오가 골고루 되어 있어 환경변화에 대처할 수 있는 안정된 사업구조를 가지고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "금년 9월에 인사돌플러스를 출시했고, 탈모치료제 판시딜과 관절염치료제 히야론이 고성장하고 있으며, 수출에서도 원료수출이 높은 성장을 보이고 있어 다시 성장성을 회복할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 외형은 40억원대이며 2015년에 60~70억원로 성장할 전망이다. 동사는 충북진천 농공단지에 약 2만평의 공장부지를 매입했는데 금년 50억원, 2015년 50억원을 지출할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 46,833 | 48,000 | 45,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(신규편입)'의견 및 목표주가 45,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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