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[투데이리포트]동국제약, "삼각편대의 무사 귀..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 16일 동국제약(086450)에 대해 "삼각편대의 무사 귀환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. IBK증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 동국제약(086450)에 대해 "수익측면에서는 일반의약품의 판매호조로 인한 규모의 경제로 인한 매출원가율의 하락, 고마진 품목으로의 선택과 집중을 통한 품목전환(Product-mix)과 효율적인 판매관리비 집행으로 높은 수익성을 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "외형측면에서는 동사의 주력 사업군인 일반의약품(잇몸, 상처치료제 등) 부문의 견조한 판매와 지난 3분기부터 매출호조를 보이고 있는 수출(X-ray 조영제, 항생제, 원료의약품 등) 부문이 외형성장을 주도할 것으로 분석된다. 전문의약품 부문도 지난 4월 신약가제도(일괄약가인하) 시행 이후 어려운 영업환경 속에서 조영제와 항암제 등 기존 품목의 꾸준한 성장이 이어질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 주력 품목의 시장에서의 절대적 지위, 균형 잡힌 3대 사업포트폴리오(OTC : ETC : 수출 = 40 : 35 : 25), 지속적인 성장 시현, 높은 배당성향(20~25%), 매력적인 Valuation 등"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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