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[투데이리포트]동국제약, "연간 사상 최대가 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 9일 동국제약(086450)에 대해 "연간 사상 최대가 예상되는 2011년 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. IBK증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 동국제약(086450)에 대해 "동사의 2011년 연간 실적은 K-IFRS 별도기준 매출액 1,616억원(+15.3% YoY), 조정영업이익 252억원(+13.7% YoY, OPM 15.6%), 당기순이익 220억원(+16.9% YoY)으로 연간 사상 최대를 달성할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "외형부분 중 일반의약품(OTC)에서는 인사돌(잇몸질환치료제)과 복합마데카솔(상처치료제)의 견고한 매출과 훼라민큐(부인과치료제)의 가파른 성장세가 돋보일 것으로 보이며, 전문의약품(ETC)에서는 파미레이(CT조영제)와 로렐린데포(항암치료제)의 성장이 예상되며, 수출부문에서도 CT조영제의 원료인 이오파미돌의 사상 최대 매출로 외형성장을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년은 국내 제약업계는 4월 시행 예정인 신 약가제도로 대부분 업체들의 실적 부진과 수익성 악화가 예상된다. 하지만 동사의 경우 국내 중소제약사 중 유일하게 균형 잡힌 3대 사업포트폴리오를 확보, 이에 대한 다각적인 대응이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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