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[투데이리포트]동국제약, "사상 최대 실적을 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 15일 동국제약(086450)에 대해 "사상 최대 실적을 달성한 2011년 3분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. IBK증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 동국제약(086450)에 대해 "외형부분 중 일반의약품(OTC)(+6.8% YoY)에서는 인사돌(잇몸질환치료제)과 복합마데카솔(상처치료제)의 견고한 매출과 최근 갱년기 여성을 위한 부인과치료제인 훼라민큐(+31.2% YoY)의 가파른 성장세가 돋보였다. 특히 훼라민큐는 향후 또 다른 OTC 대표품목으로의 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "다가올 2012년 국내 제약업계는 4월 시행 예정인 신 약가제도로 대부분 업체들의 실적부진과 수익성 악화가 예상된다. 하지만 동사의 경우 이로 인한 피해가 상대적으로 적고 국내 중소제약사 중 유일하게 균형 잡힌 3대 사업포트폴리오를 확보하여 이에 대한 대응력이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "국내 중소제약사 중 유일하게 3대 사업포트폴리오(OTC, ETC, 수출)를 확보, 매 분기별 사상 최대 실적을 경신하고 있는 동사의 성장세는 4분기에도 이어질 것으로 보여 2011년 K-IFRS 별도기준 매출액 1,616억원(+15.0% YoY), 조정영업이익 252억원(+12.9% YoY)로 사상 최대 연간실적을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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