종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]동국제약, "정책우려에 가려진 ..."_IBK
게시글 내용
| ◆ Report briefing 정책우려에 가려진 빛나는 가치 IBK증권은 동국제약(086450)에 대해 "동사는 안정적인 CashCow역할을 하는 OTC를 기반으로 시장규모가 큰 ETC 비중을 늘리고 있다. 특히 ETC 매출의 60%(2010년 기준)를 차지하고 있는 파미레이 주사(조영제)는 국내에서 유일하게 제조를 하고 있으며, 제품 차별화로 많은 러브콜을 받고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 또 하나의 차세대 성장동력으로 펩타이드 의약품(ETC) 개발에 매진하고 있다. 펩타이드는 단백질보다 결합력이 우수하고 안전성이 뛰어난 장점을 가지고 있으며 동사에서 주력 개발하고 있는 DKF 시리즈는 전립선암, 유방암 및 말단비대증치료제 중심으로 이루어져 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사 주가는 2011년 가이던스 기준 PER 5.7배, EV/EBITDA 2.8배 수준이다. 올해 배당금이 주당 400원 이상은 될 것으로 예상되고, 2011년 6월말 현재 순현금이 209억원에 이르는 등 우량한 재무구조까지 감안하면 현재의 밸류에이션은 매력적인 수준"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록