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[투데이리포트]동국제약, "궂은 날씨에도 삼각..."BUY(유지)_흥국
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| 흥국증권은 15일 동국제약(086450)에 대해 "궂은 날씨에도 삼각편대는 순항 중!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 흥국증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 동국제약(086450)에 대해 "안정적인 Cash-cow 역할을 하는 OTC(일반의약품)부문에서는 1분기 판가인상에 따른 가수요로 다소 정체되었으나 하반기부터는 회복될 것으로 보이며, 최근 출시된 훼라민Q(여성 갱년기 증상치료제)도 외형성장에 공헌할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 하반기에도 삼각편대를 중심으로 한 안정적인 성장을 지속할 것으로 보이며, 연간 매출액 1,630억(+16.1% YoY), 영업이익 269억(+20.6% YoY)원을 달성할 것으로 전망된다. 또한 펩타이드(Peptide) 의약품인 DKF-301의 순조로운 진행, 생산설비(CAPA) 증설로 인한 향후 수출(항생제)확대, 이로 인한 법인세 감면혜택 등으로 수익성과 성장성을 확보하고 있어 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "수익부문에서는 삼각편대(ETC/OTC/수출)의 균형 잡힌 성장에도 불구, 일반의약품(OTC)에 대한 광고선전비의 집행과 인건비 인상이 동분기에 집중되면서 수익성의 훼손이 불가피할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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