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[투데이리포트]동국제약, "일반의약품의 견고한..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 9일 동국제약(086450)에 대해 "일반의약품의 견고한 실적과 수출 확대 전망"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. HMC증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 5.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 동국제약(086450)에 대해 "동사는 2011년 매출액 1,622억원(+15.5% YoY)과 영업이익 272억원(+21.9% YoY)를 기록해 전년의 실적 성장을 상회할 전망인데, 이는 대표 일반의약품의 단가인상 효과 반영이 예상되고, 포폴주사 및 로렐린데포 등 전문의약품과 조영제 원료(이오파미돌)의 수출 확대가 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "국내에서 유일한 자체 원료합성 기술로 생산하고 있는 조영제 파미레이/메가레이, 자궁내막증 및 전립선암 치료제 로렐린데포주사, 전신마취제 포폴주사 등 차별화된 기술력을 바탕으로 생산하는 제품들이 국내외 시장에서 경쟁력이 부각되며 성장을 이끌고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 대표적인 R&D 파이프라인으로 로렐린데포의 성공적인 개발에 힘입은 펩타이드 개량 신약을 꼽을 수 있다. 아스트리제네카의 졸라덱스, 페링의 데카펩틸, 노바티스의 산도스타틴라르 등 로렐린데포를 잇는 개량신약 발매가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 18,500원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 19,500 | 20,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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