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[투데이리포트]동국제약, "2011년 변함없는..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 23일 동국제약(086450)에 대해 "2011년 변함없는 안정 성장 제약사"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. HMC증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 18,500원 대비 -2.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 동국제약(086450)에 대해 "동사는 압도적인 시장점유율을 바탕으로 일반의약품의 안정적인 성장이 이어질 것으로 예상되는 가운데, 조영제 파미레이/메가레이의 매출 성장도 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "말단비대증 치료제 DKF-302는 원료의약품의 생산을 위한 고순도 펩타이드 제조방법의 특허를 취득하는 등 본격적인 생산을 위한 준비를 진행하고 있으며, 기계약된 브라질 수출이 2011년부터 개시되며 실적에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2011년 매출액 매출액 1,580억원(+12.2% YoY)과 영업이익 243억원(+9.2% YoY)를 기록해 국내 제약업계의 전반적인 성장 둔화에도 불구하고 양호한 실적 성장이 가능할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1051.4 | 1231.7 | 1408 | +14.31 | 356 | -2.59 |
| 영업이익 | 158.5 | 177.3 | 222 | +25.21 | 55 | +2.69 |
| 순이익 | 101.8 | 128.9 | 170 | +31.89 | 38 | -19.66 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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