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[투데이리포트]동국제약, "삼각편대는 여전히 ..."BUY(유지)_흥국
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| 흥국증권은 16일 동국제약(086450)에 대해 "삼각편대는 여전히 고공 비행 중!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 흥국증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 동국제약(086450)에 대해 "3분기 동사의 실적 서프라이즈를 이끈 원동력은 국내 중소제약사 중 가장 균형 잡힌 사업포트폴리오(ETC/OTC/수출/원료의약품/기타부분)를 확보하여 최근 정책 Risk에서도 안정적인 매출을 달성할 수 있었기 때문"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "매분기 안정적인 성장을 지속하고 있는 동사의 또 다른 투자포인트는 타중소 제약사 대비 높은 배당성향이다. 2007년 상장 이후 지난 3년간 평균 24.2%의 배당성향을 지속적으로 유지하고 있으며, 이는 연간 매출 2,000억원 미만의 중소제약사 평균 배당성향 5.8%에 비해 최상위에 속한다고 평가할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 연간 실적은 매출액 1,503억원(+22.0% YoY), 영업이익 210억원(+18.6% YoY), 순이익 149억원(+15.5% YoY)을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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