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[투데이리포트]동국제약, "안정성과 성장성을 ..."_NH
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| ◆ Report briefing 안정성과 성장성을 겸비한 중견제약사 NH증권은 동국제약(086450)에 대해 "전문의약품 사업부(09년 전체 매출 대비 27% 차지)는 조영제, 펩타이드 항암제를 주력으로 향후 동사의 중장기 성장 동력이 될 것이며 개발중인 DKF-301, 302 등의 펩타이드의약품, 급성장하는 수출(최근 3년간 연평균 성장률 33.6%, 09년 전체 매출 대비 27% 차지)부문은 지속적인 성장에 일조할 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 2010년 매출액은 리베이트 규제 등 각종 정부 규제 정책에도 불구하고 일반의약품 부문(09년, 전년 대비 12% 성장)의 안정적인 성장 아래 로렐린데포(항암제), 파미레이(조영제) 등 전문의약품 부문의 매출 성장에 힘입어 전년 대비 14% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "안정성과 성장성을 겸비한 제품 포트폴리오와 업종(05-09년 매출액 CAGR 9.7%), 시장(10.6%)을 상회하는 매출액 성장률 감안 시 동사 주가는 저평가 상태라고 판단하며 중장기적인 관점에서 관심을 가질 종목이라 판단된다"라고 전망했다. |
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