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[투데이리포트]동국제약, "불황 속 더욱 빛나..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 16일 동국제약(086450)에 대해 "불황 속 더욱 빛나는 사상 최대 분기 매출!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다. HMC증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 동국제약(086450)에 대해 "국내 제약업계의 전반적인 성장 둔화에도 불구하고 사상 최대 분기 매출액을 달성할 정도로 호조를 지속하고 있는데, 이는 동사의 주력 제품 포트폴리오가 일반의약품과 전문의약품 중 조영제 및 마취제, 항암제 등 정부의 규제와 무관한 제품군에 집중된 영향으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2010년 2분기 75억원의 광고선전비가 집중되었음에도 기타 비용 등의 효율적 집행으로 영업이익률이 13.9%에 달하며 2분기 영업이익은 전년대비 63% 증가하는 호조를 나타냈다"라고 밝혔다. 한편 "인사돌, 마데카솔, 오라메디 등 압도적인 시장점유를 바탕으로 일반의약품의 안정적인 성장이 이어지는 가운데 조영제 파미레이/메가레이 및 항암제 로렐린데포의 매출 급성장에 힘입은 전문의약품의 고성장이 지속되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,167 | 21,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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