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[투데이리포트]동국제약, "안정성과 성장성을 ..."매수(신규)_키움
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| 키움증권은 19일 동국제약(086450)에 대해 "안정성과 성장성을 동시에 겸비한 우량 중견 제약사"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 키움증권 김성종, 김지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 동국제약(086450)에 대해 "동사는 타 중소형제약업체들(최근 3년간 평균PER 9.5배)보다 프리미엄을 받는 것이 적합하다고 판단되는데 이는 타 중소형제약업체에 비해 정부의 약가규제 exposure가 상대적으로 낮고, 100억원을 상회하는 5개의 블록버스터 제품비중이 74%로 높은데다, 자체 원료 합성이 가능하고, 글로벌 진출이 가능한 R&D파이프라인을 확보하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "잇몸질환치료제는 고령화 진전, 식생활습관 변화 등으로 복용 연령층이 확대되는데다 상처치료제, 구강질환치료제의 안정적인 성장에 힘입어 일반의약품 사업부문은 향후 3년간 연평균 9.9% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 3년간 동사의 외형은 연평균 16.4% 증가할 것으로 보이는데 이는 잇몸질환치료제, 상처치료제 등이 일반의약품 시장평균 이상의 성장을 시현하는데다 전문의약품 중 로렐린데포, 파미레이 등의 매출 급증이 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,167 | 21,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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