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[투데이리포트]동국제약, "삼각편대로 飛上 준..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 5일 동국제약(086450)에 대해 "삼각편대로 飛上 준비를 마치다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 흥국증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 동국제약(086450)에 대해 "최근에는 전문의약품 분야에도 진출하여, 현재 국내 유일의 자체 원료합성으로 만든 CT조영제와 항암제 등을 잇따라 출시하는 등 전문의약품과 수출, 일반의약품이라는 3개 사업부문에서 균형있는 생산과 판매를 이룬 유일한 중소제약사"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2009년 동사의 해외수출 실적은 약 350억 원으로 전체 매출의 30%이며, 상장제약사 중에서도 최상위권에 해당된다. 주요 수출 품목은 CT조영제 파미레이의 원료인 이오파미돌(Iopamidol)로 약 38%를 차지하고 있으며, 자회사를 통해 안정적으로 공급받고 있다"라고 밝혔다. 한편 "인사돌과 오라메디로 대표되는 구강질환치료제는 매년 시장 점유율을 높여가고 있으며, 2010년에도 8~9%의 매출성장이 예상된다. 현재 국내 인구의 고령화 추이를 감안한다면, 향후 더 큰 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1051.4 | 1231.7 | 1503 | +22.03 | 382 | +23.74 |
| 영업이익 | 158.5 | 177.3 | 210 | +18.44 | 57 | -7.01 |
| 순이익 | 101.8 | 128.9 | 149 | +15.59 | 39 | -15.03 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,250 | 18,500 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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