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[투데이리포트]동국제약, "일반의약품의 베스트..."매수(신규)_HMC
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| HMC증권은 12일 동국제약(086450)에 대해 "일반의약품의 베스트셀러!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다. HMC증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 동국제약(086450)에 대해 "동사는 2010년 매출액 1,510억원(+22.6% YoY), 영업이익 240억원(+35.2% YoY)를 기록해 국내 제약업계의 전반적인 성장 둔화에도 불구하고 폭발적인 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "압도적인 시장점유를 바탕으로 일반의약품의 안정적인 성장이 이어지는 가운데, 조영제 파미레이/메가레이의 매출 급성장에 힘입은 전문의약품의 고성장이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "아스트리제네카의 졸라덱스, 페링의 데카펩틸, 노바티스의 산도스 타틴라르 등 로렐린데포를 잇는 개량신약 발매가 기대되는 상황이며, 2010년 중으로 DKF-304, DKF-302의 출시와 DKF-301의 License-out 등 연구/개발 성과가 가시화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,500 | 18,500 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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