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상상인증권에서 26일 동국제약(086450)에 대해 "헬스케어 성장, 하반기 주가상승 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 상상인증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 동국제약(086450)에 대해 "2024년 2분기 연결기준 매출액이 2,072원(YoY +11.5%), 영업이익 191억원(YoY +47.7%)으로 추정. 종합병원 매출비중이 낮아 전사 실적에 미치는 의료파업 영향은 미미한 편. 헬스케어부문에서 화장품과 마데카 프라임 매출이 고성장하여 전사 매출성장을 견인하고 있음. 영업이익이 고성장하지만, 계절적으로 2분기에는 광고비가 증가하여 1분기보다는 소폭 적은 수준이 될 전망. 2024년 하반기에 주가 저평가와 영업실적 성장을 기반으로 동사의 주가가 한단계 레벨업 될 수 있을 전망."라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "현 주가수준에서 매수 후 보유하는 전략도 바람직해 보임. 목표주가는 2024년 실적추적치 상향 조정을 반영, 280,000원으로 소폭 상향 조정. 참고로 2024년 12월말 연결기준 순현금성 자산은 1,000억원 내외"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

상상인증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LS증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2024.06.26 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2024.04.17 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2024.01.08 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2023.11.27 목표가 26,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 23,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.26 목표가 28,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.05.17 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) LS증권