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이베스트투자증권에서 17일 동국제약(086450)에 대해 "1Q23 Review: 매출액 분기 최대 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 동국제약(086450)에 대해 "1Q23 실적은 매출액 1,808억원(+9.1% yoy), 영업이익 193억원(-17.5% yoy, OPM 10.7%), 순이익(지배주주) 160억원(+2.1% yoy)을 기록. 기대치에 정확히 부합한 수준으로 매출액 분기 최대 실적. 이번 실적에서도 YoY 외형성장이 진행되었지만, 2Q21 이후 낮아진 수익성 회복이 진행되지 않고 있다는 점이 아쉬움. 전 사업부문 모두 분기 최대 실적으로 매년 YoY 안정적인 성장흐름을 보여주고 있다는 데 의의가 있음."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동국제약의 1Q23 실적은 매출액 1,808억원(+9.1% yoy), 영업이익 193억원(-17.5% yoy, OPM 10.7%), 순이익(지배주주) 160억원(+2.1% yoy)을 기록. 1Q23 사업부별 실적을 살펴보면, 일반의약품 359억원(+16.2% yoy), 전문의약품 449억원(+8.5% yoy), 헬스케어 537억원(+5.5% yoy, 화장품 377억원 헬스케어 내 비중 70.2%), 동국생명과학 305억원(+15.2% yoy), 해외사업 156억원(+9.5% yoy)을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 30,000원까지 높아졌다가 2022년10월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.17 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.31 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2022.11.16 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.19 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2022.08.17 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.17 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.03.22 목표가 23,000 투자의견 BUY 상상인증권