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이베스트투자증권에서 19일 동국제약(086450)에 대해 "3Q22 Preview: 외형은 견조하지만.."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 동국제약(086450)에 대해 "3Q22 전년동기에 기록한 어닝 쇼크대비 YoY 회복이 진행된 것이지만, OP Margin이 여전히 낮은 수준으로 수익성 개선이 아직 본격화되지 않은 것으로 예상. 다만, 외형은 안정적인 성장이 진행되고 있는 것으로 파악. 2021년 이후 수익성 둔화 요인이 3Q22에도 이어지고 있어 보수적인 관점으로 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3Q22 예상 실적은 매출액 1,620억원(+11.7% yoy), 영업이익 126억원(+9.2% yoy, OPM 7.8%), 순이익 96억원(+13.6% yoy)을 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.19 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2022.08.17 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.31 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.17 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.26 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.19 목표가 22,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2022.08.23 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.08.17 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자