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이베스트투자증권에서 26일 동국제약(086450)에 대해 "모든 사업에서 성장한다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 동국제약(086450)에 대해 "첫째, OTC(일반의약품)은 2021년 상황이 좋지 않았음. 둘째, 동사의 ETC 부문은 매년 안정적인 성장(과거 3년 CAGR 15.7%)을 보이고 있으며, 최근에도 로렐린데포(호르몬치료제), 포폴(마취제) 등의 제품의 고성장이 유지되면서 1Q22에도 분기 최대 실적이 기대됨. 동사의 헬스케어 사업부문도 1Q22 분기 최대 매출액이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q22 실적은 긍정적. 이유는 OTC, ETC, 헬스케어 모든 사업에서 YoY 성장이 진행되고 있는 것으로 파악되며, 영업이익 또한 1Q22를 기점으로 YoY 성장흐름으로 진행될 가능성이 높기 때문."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 38,000원까지 높아졌다가 2021년11월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 '중장기 주가 상승(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.26 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.04 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.16 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.08 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.19 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.26 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.15 목표가 27,000 투자의견 중장기 주가 상승(신규) 상상인증권