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[투데이리포트]동국제약, "2022년 강한 회…" BUY(유지)-이베스트투자증권게시글 내용
이베스트투자증권에서 4일 동국제약(086450)에 대해 "2022년 강한 회복이 기대된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 동국제약(086450)에 대해 "현재 동사의 주가는 가격메리트가 높은 상황에서, 4Q21 QoQ 실적 회복을 시작하고, 2022년에는 영업이익의 강한 회복이 기대됨. 체크포인트는 첫째, 부진했던 OTC 부문에서 4Q21을 기점으로 뚜렷한 회복이 나타나고 있음. 둘째, 헬스케어 부문에서 4Q21 464억원(+12.9% qoq) 전망으로 분기 최대실적이 가능할 전망. 셋째, 동국생명과학 완제품 공장 가동이 2022년 2~3분기 본격화되면 외형성장과 더불어 수익성이 큰 폭으로 개선될 전망. "라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사의 4Q21 예상 매출액은 1.558억원(+9.7% yoy)으로 분기 최대를 전망함. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 38,000원까지 높아졌다가 2021년11월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2022.01.04 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.11.16 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.09.08 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.08.19 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)
- 2021.07.08 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.01.04 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2021.11.19 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
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