종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]동국제약, "가치주에서 성장주로…" BUY(유지)-이베스트투자증권
게시글 내용
| 이베스트투자증권에서 11일 동국제약(086450)에 대해 "가치주에서 성장주로 도약"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 동국제약(086450)에 대해 "헬스케어 사업부문 매출액은 2015년 약 350억원 → 2018년 약 1,000억원 규모로 CAGR 43% 성장하고 있는 것으로 추정되며, 2019년에도 1,300억원 ~ 1,500억원 규모의 고성장이 가능할 것으로 기대된다. 이는 1)마데카크림의 원재료인 TECA의 Capa확대, 홈쇼핑에서 B2C(온/오프라인) 유통채널 다각화로 수익성 개선, 2)화장품 브랜드 포 트폴리오 확대, 3)아이템 다각화(ex 치약)가 진행되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 " 이는 1)헬스케어 부문의 고성장, 2)대규모 Capex 사용으로 가치주 → 성장주 도약, 3)사업영역 다각화 및 자회사 가치 부각 모멘텀으로 실적개선 + Re-rating이 가능할 것으로 전망하기 때문이다. 목표주가는 RIM Valuation을 통해 산출하였으며, Target P/E 15.6배(12MF EPS 기준)는 동사의 중장기적인 성장성을 고려했을 때 무리가 없다는 판단이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 92,500 | 95,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록