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[투데이리포트]동국제약, "1분기 화장품 저성…" BUY(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 20일 동국제약(086450)에 대해 "1분기 화장품 저성장, 전체 매출은 고성장 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 동국제약(086450)에 대해 "2018년 1분기 매출액은 15.1% 성장, 상대적으로 높은 성장성 유지. 동국제약의 사업포트폴리오는 전문의약품(ETC: 조영제, 마취제 등 제네릭 비중 높음), 일반의약품(OTC: 인사돌, 마데카솔, 센시아, 판시딜 등), 그리고 화장품(센텔리안 24) 등이다. 최근 매출액은 연간 13~15%내외 고성장이 지속되어 왔다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "동국제약의 2017년 연간 연결 매출액 성장률은 14.6%로 업계에서 상대적으로 높은 수준이고, 2018년 1분기에도 15.1% 성장했다. 제네릭 의약품을 중심으로 한 전문의약품(ETC)도 기존의 고성장세가 이어지고 있다. 수액제로 분류된 파미레이(조영제), 포폴(전신마취제), 로렌린데포(항암제) 등이 크게 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "타 제약사대비 높은 성장세를 보이고 있으므로 주가 밸류에이션에서 프리미엄을 받을 수 있다. 분리 신설된 동국생명과학을 통해서 조영제와 의료기기 사업도 호조를 보이고 있으며, 정체된 화장품 매출도 금년 4분기부터 다시 성장할 것으로 예상된다. 주가는 기업가치대비 저평가된 수준이며, 최근 악화된 주식시황에서 주목되는 실적주로 분류될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 95,000원까지 높아졌다가 2017년8월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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