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[투데이리포트]동국제약, "3분기 매출액 14…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 27일 동국제약(086450)에 대해 "3분기 매출액 14.9% 성장하며 영업실적 호조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 동국제약(086450)에 대해 "동사의 3분기 연결 영업실적을 보면 우선 매출액이 14.9% 증가하며 금년 상반기에 이어서 고성장을 지속했다. 조영제 약가인하에도 불구하고 연결매출액이 고성장한 것이다. 수익성에서 매출원가율이 40.1%로 2분기보다 소폭 하향 안정되었으며 판관비율도 46.2%로 2분기보다 1.1%p 개선되었다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "고성장하던 기능성 화장품 매출이 2분기보다 소폭 감소했다. 2분기에 160억원대로 추정되나 3분기에는 120억원대로 감소한 것으로 추정된다. 이는 더운 여름이라는 비수기 효과 때문인지 경쟁제품이 증가하면서 매출이 감소한 것인지 판단할 수 없어 4분기까지 지켜볼 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "비록 기능성 화장품 매출액이 기대에 소폭 못 미쳤지만 장기 성장 전망에는 흔들림이 없을 것으로 평가된다. 또한 본연의 제약사업(ETC/OTC)이 고성장하고 있어 기업가치에는 변화가 없는 상황이다. 현재 2018년 추정치 기준 PER이 13.3배이므로 주가는 기업가치 대비 크게 저평가 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년5월 95,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 86,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,000 | 86,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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