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[투데이리포트]동국제약, "최측근 지인에게 ‘…" 매수(신규)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 4일 동국제약(086450)에 대해 "최측근 지인에게 ‘이직’을 권하고 싶은 중견제약사"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 김현욱, 최지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 동국제약(086450)에 대해 "주목할 점은 최근 동사의 높은 외형성장이 타 제약사의 한계 사업부인 전문의약품(ETC)와 에스테틱(화장품, 필러)에서의 성과란 점이며, 이러한 추세는 지속될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 헬스케어 분야의 모든 사업부를 갖춘 다양한 사업구조를 기반으로 2017년 국내 제약 업체 중 가장 높은 성장성과 수익성 시현이 가능, 대내외 변수나 악재로부터 기업 경영이 사실상 자유롭다는 점, 다양한 사업구조를 지주회사가 아닌 단일 사업체로 확보하여 기업가치 산출에 있어 높은 프리미엄(Multiple) 부여가 가능, 높은 수준의 배당성향을 들 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2017년 K-IFRS 개별 기준 연간 매출액 3,620억원(+18.9% YoY), 영업이익 580억원(+24.2% YoY, OPM 16.0%), 당기순이익 467억원(+15.0% YoY, NPM 12.9%)을 달성할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 92,500 | 100,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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