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[투데이리포트]유니테스트, "3분기에 모멘텀 재..."매수_교보
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| 교보증권은 15일 유니테스트(086390)에 대해 "3분기에 모멘텀 재개"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 유니테스트(086390)에 대해 "올해 실적 가시성이 매우 높고, 강력한 주가 모멘텀이 여전하며, 올해 예상 실적 기준 PER이 7.2배에 불과하다는 점을 감안하면 현재 주가는 확실한 저평가 상태로 판단된다. 동사의 2분기 실적은 매출액 470억원(+3.8% q-q), 영업이익 151억원(+7.6% q-q)으로 사상 최대 실적을 기록할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사 실적 개선에 가장 크게 기여할 SK하이닉스향 Speed Test 장비 및 Burnin Test 장비 교체는 DDR4 전환 및 M14 라인 이전과 연관. 이 때 DDR4와 M14 이전 등에 의한 동사 장비 수주 모멘텀이 3분기 내 부각될 가능성이 농후하다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 출시될 아이폰 신제품은 LPDDR4를 탑재할 예정이고, 하반기 공개될 인텔의 스카이레이크는 일반용 PC에도 DDR4를 지원할 예정. 이에 DDR4 시장 침투에 의한 동사 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년3월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 24,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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