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[투데이리포트]유니테스트, "하반기 DDR4 물..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 12일 유니테스트(086390)에 대해 "하반기 DDR4 물량 급증 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 유니테스트(086390)에 대해 "DDR4 전환은 이제 도입기에 불과하고, M14 이전 투자는 아직 시작도 안 했기 때문에 강력한 주가 모멘텀은 여전히 존재한다. 작년 4분기부터 시작된 서버향 DDR4 전환은 연말 기준 DDR3를 상회할 것이고, 모바일향 LPDDR4는 삼성 및 애플의 주력 스마트폰에 탑재되며 빠르게 침투할 것이며, PC향 DDR4는 인텔의 신규 플랫폼에서 지원되면서 하반기부터 본격 침투될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "특히, LPDDR4용 Speed Test 장비는 서버 또는 PC용 장비 대비 Test 소요 시간이 크게 길어지기 때문에, 고객사의 LPDDR4 생산이 본격화될 경우, 동사 장비는 대폭 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 중반 완공 예정인 SK하이닉스의 M14 라인에서 노후화된 후공정 장비들이 교체될 가능성이 높아 향후 실적 업사이드는 충분하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 21,600 | 24,000 | 18,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 18,800원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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