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[투데이리포트]유니테스트, "이제는 추가 성장 ..."매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 14일 유니테스트(086390)에 대해 "이제는 추가 성장 가능성을 살피자"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,800원을 내놓았다. SK증권 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 유니테스트(086390)에 대해 "고속번인장비는 지난해까지는 ‘DRAM 용’을 주력으로 납품한 반면 올해부터는 지난 해 말 개발 완료된 ‘범용’의 비중이 상승하고 있기에 장비의 대당 판가가 상승할 것으로 전망한다. 스피드테스터 주문도 지속적으로 발생하고 있으며 이제는 추가 성장 가능성을 살펴야 한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "올해 실적의 주안점은 국내고객사의 투자규모이며 해당 고객사로부터 이미 여러 장비 군에 걸쳐 수주를 받고 있는 점에 주목할 필요가 있다. 2001 년부터 이어온 반도체 테스트장비 분야에서의 연구개발 성과가 나타나고 있다. 중장기적인 관점에서는 고객사 다변화와 주력장비 외 제품으로 매출 다변화 가능성에 주목해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "고객사의 테스트장비 투자 스케쥴에 따라 하반기 실적 확대 가능성이 다분하다. 현재 동사의 주가는 2015년 EPS 기준 7.5배 수준으로 국내외 장비 업체들의 평균 대비 저평가 국면에 위치하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,100 | 20,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 18,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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