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[투데이리포트]유니테스트, "DDR4 장비 투자..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 10일 유니테스트(086390)에 대해 "DDR4 장비 투자는 아직도 초입"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 유니테스트(086390)에 대해 "작년 4분기부터 시작된 서버향 DDR4 전환은 연말 기준 DDR3를 상회할 것이고, 모바일향 LPDDR4는 삼성 및 애플의 주력 스마트폰에 탑재되며 빠르게 침투할 것이며, PC향 DDR4는 인텔의 신규 플랫폼에서 지원되면서 하반기부터 본격 침투될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "특히, LPDDR4용 Speed Test 장비는 서버 또는 PC용 장비 대비 Test 소요 시간이 크게 길어지기 때문에, 고객사의 LPDDR4 생산이 본격화될 경우 동사 장비의 대폭 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 실적은 1,220억원(+95% y-y), 영업이익 363억원(+341% yy)으로 작년에 이어 사상 최대 실적을 시현할 전망. 올해 실적에 대한 가시성이 매우 높으며, 현재 주가는 올해 실적 추정치 기준 PER 7.3배에 불과하다. DDR4라는 강력한 모멘텀에 비해 확실한 저평가 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,250 | 20,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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