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[투데이리포트]유니테스트, "대규모 실적 개선은..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 3일 유니테스트(086390)에 대해 "대규모 실적 개선은 이제부터 시작!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다. 하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,500원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 23.3% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 유니테스트(086390)에 대해 "동사 매출과 영업이익은 1Q15에 전분기 대비 각각 58%, 326% 급증하는 356억원과 96억원을 기록하고 2Q15에도 420억원과 122억원으로 추가 개선될 전망이다. 동사의 올해 매출과 영업이익은 전년대비 각각 114%, 327% 증가하는 1,336억원과 351억원에 이를 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 실적 개선세는 내년에도 이어질 가능성이 높다. 대만 Nanya사 뿐 아니라 시장 규모가 월등히 큰 국내 고객사가 보다 효율적인 동사 고속 Burn-in Tester로 교체를 개시했고 DDR4 생산 비중이 크게 증가함에 따라 동사와 공동 개발한 DDR4 Speed Tester 구매를 지속 확대할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 하반기에는 상반기 대비 실적의 감소가 불가피할 전망이나 국내 고객사로부터 고속 Burn-in Tester, DDR4 Speed Tester에 대한 발주가 이어지고 미국, 중국 신규 고객사들의 SSD Tester, 융복합 검사 장비에 대한 주문이 발생할 가능성이 높아 연간으로 동사 올해 매출과 영업이익은 전년 대비 각각 114%, 327% 증가하는 1,336억원과 351억원에 이를 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,500 | 18,500 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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