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[투데이리포트]유니테스트, "여전히 강력한 모멘..."_교보
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| ◆ Report briefing 여전히 강력한 모멘텀 교보증권은 유니테스트(086390)에 대해 "DDR4 전환은 이제 도입기에 불과하고, M14 이전 투자는 아직 시작도 안 했기 때문에 강력한 주가 모멘텀은 여전히 존재한다. 올해 중반 완공 예정인 SK하이닉스의 M14 라인에서 노후화된 후공정 장비들이 교체될 가능성 높아 향후 실적 업사이드는 충분하다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "작년 4분기부터 시작된 서버향 DDR4 전환은 연말 기준 DDR3를 상회할 것이고, 모바일향 LPDDR4는 삼성전자 및 애플의 주력 스마트폰에 탑재되며 빠르게 침투할 것이며, PC향 DDR4는 인텔의 신규 플랫폼인 스카이레이크에서 지원되면서 하반기부터 본격 침투될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 올해 실적은 1,220억원(+118% y-y), 영업이익 360억원(+301% yy)으로 작년에 이어 사상 최대 실적을 시현할 전망. 공시를 통해 확인된 올해 매출 발생할 수주 잔고가 이미 약 600억원으로 올해 실적에 대한 가시성은 매우 높다"라고 전망했다. |
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