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[투데이리포트]유니테스트, "Time to ta..."BUY(INITIATE)_한화

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평민

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조회 204 2007/03/21 08:40

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한화증권은 21일 유니테스트(086390)에 대해 "Time to take off"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 한화증권 김지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한화증권은 유니테스트(086390)에 대해 "하이닉스와 공동 개발한 차세대 주력모델인 1GHz 테스터인 ‘UNI-5100’ 장비의 Qualification 및 판매가 예상보다 3개월 이상 연기되어 상장 후 약 24% 주가하락하였으나, 동 장비에 대한 하이닉스의 양산 Qualification이 금주 중에 성공적으로 통과 예상되며 3월말부터 본격 수주가 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "DRAM 테스트장비를 생산, 하이닉스에 주로 납품하고 있는 유니테스트의 2007년 매출은 680억원(+163% YoY), 영업이익은 190억원(+279% YoY)이 예상되며, 영업이익률은 2006년 19.4% 대비 크게 향상된 28%가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "유니테스트의 차세대 주력장비인 1GHz 검사장비인 경우, 하이닉스의 주력 DRAM이 현재의 DDR2에서 Higher Frequency 제품인 DDR3로 얼마나 빨리 전환될 것인가 하는 점이 세부적인 투자 포인트가 될 수 있는데 DDR3 전용 검사장비인 유니테스트의 ‘UNI-5100’ 제품의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(INITIATE) BUY(INITIATE)
목표주가 27,000 27,000 27,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070321 BUY(INITIATE) 27,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070321 한화 BUY(INITIATE) 27,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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