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[투데이리포트]유니테스트, "미세화 전환하면 검…" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 27일 유니테스트(086390)에 대해 "미세화 전환하면 검사장비도 바뀐다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. BNK투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 유니테스트(086390)에 대해 "2019년 메모리 업체들의 보수적인 CAPEX에도 동사는 양호한 실적이 기대된다. 이는 SK하이닉스의 Wuxi 팹 미세화 전환에 기인한다. Wuxi 팹의 램프업이 2Q, 3Q에 계획되어 있어 동사의 DDR4 번인 테스터 매출 역시 2분기부터 증가할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2020년NAND 투자 재개와 함께 고객사 확대로 NAND향 장비는 큰 폭의 성장이기대된다. 동사의 중장기적 성장성이라 판단한다. 2019년 유니테스트의 매출액 2,839억원(+0.6% YoY), 영업이익 734억원(+2.2% YoY)을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "유니테스트에 대해 투자의견 매수, 목표주가 23,000원으로 커버리지를 개시한다. 동사의 주가는 저점 대비 +65.4% 상승하였음에도 2019F PER 5.5x 수준으로 밸류에이션 매력도 여전히 충분하다고 판단한다. 하반기 반도체 업체의 투자 재개시 실적 상향될 여지도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 22,500 | 23,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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