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[투데이리포트]유니테스트, "최저 배수를 적용해…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 29일 유니테스트(086390)에 대해 "최저 배수를 적용해도 극심한 저평가 상황"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 유니테스트(086390)에 대해 "유니테스트의 3Q18 매출과 영업이익은 835억원과 209억원을 기록하여 당사기존 전망치였던 610억원과 131억원을 대폭 상회했다. 특히 최대 고객사향SSD Tester 매출이 282억원에 이르러 실적 호조를 견인한 것으로 판단된다.다만 3Q18 실적이 당사 예상치를 상회한 만큼 4Q18 실적은 당사의 기존 전망치를 하회할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 내년 매출과 영업이익은 올해 대비 각각 20%, 25% 증가하는 3,520억원과 1,030억원을 기록할 것으로 판단된다. 내년에는 최대 고객사의 지속적인 기존 구형 번인 장비 교체와 신규 라인향 발주로 DRAM 고속번인장비 매출이 57% 증가하는 1,800억원에 달하고 신규 장비인 NAND 고속번인장비,NAND Wafer Tester 매출도 올해의 30억원에서 470억원으로 대폭 증가할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년8월 29,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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