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[투데이리포트]유니테스트, "2분기도 서프라이즈…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 2분기도 서프라이즈 신한금융투자에서 유니테스트(086390)에 대해 "NAND 장비는 새로운 성장 동력으로 자리매김했다. 올해 7월 웨스턴디지털(샌디스크)向 테스터 장비 납품을 계약했다. 1) 신규 고객사, 2) NAND 장비 납품을 시작했다는 점에 주목할 필요가 있다. 하반기 NAND 테스트 장비 판매가 본격화 될 전망이다. 2018년 NAND 장비 매출액은 200억원(신규)이 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2분기 매출액은 전년 대비 53% 증가한 804억원, 영업이익은 215% 증가한 225억원이 예상된다. DRAM 고속 번인 장비 매출액 453억원(+11% YoY), DDR4 스피드 테스터 88억원(+120% YoY)으로 외형 성장을 견인할 전망이다. 1) 국내외 고객사 설비 투자 확대에 따른 장비 판매 증가, 2) 공정 전환에 따른 테스터 장비 납품 확대 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "NAND 장비 인증을 통한 제품 및 고객사 다변화로 영업이익률은 전년 대비 9.1%p 증가한 28.4%가 예상된다. 2018년 예상 실적 기준 PER(주가수익비율) 7.1배다. 2018년 실적 성장의 원년이 될 전망이다. 주가 리레이팅이 기대된다"라고 전망했다. |
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