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[투데이리포트]유니테스트, "고객사 다변화 시작…" -키움증권
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| ◆ Report briefing 고객사 다변화 시작 키움증권에서 유니테스트(086390)에 대해 "해외 고객사 다변화 뿐 아니라 기존 DRAM 위주에서 NAND향 테스터까지 포트폴리오 다변화 시작. 고객사 인증 완료로 4Q18부터 웨스턴디지털향 수주 시작 예상. 2019년 추가 성장동력이 될 전망. 웨스턴디지털의 3D NAND 기반의 SSD 시장 침투 의지를 감안하면, 향후 SSD 테스터까지 수혜 기대"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2Q18 매출액 740억원 (+41% YoY), 영업이익 178억원 (+149% YoY)의 호실적 예상. 국내, 외 고객사 후공정 투자로 DRAM 고속번인, DDR4 스피드테스터, 국내 SSD 테스터 수혜 전망. 기 수주한 일부 장비의 3Q 납품 일정을 감안해 기존 대비 매출액 5%, 영업이익 9% 하향 조정"라고 밝혔다. 한편 "18년 고성장 (OP +121% YoY), 19년에도 지속될 전공정 투자 및 국내 고객사의 후공정 라인 투자 발표로 높아진 향후 성장 가시성, 신규 고객사 확보를 통한 거래선/포트폴리오 다변화 진행되고 있다는 점을 고려하면 2018E PER 7.6X의 현 주가는 부담스럽지 않은 수준. 차익실현에 따른 주가 하락 시 매수관점 유효"라고 전망했다. |
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