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[투데이리포트]유니테스트, "OP +114.9%…" 매수(유지)-유화증권
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| 유화증권에서 7일 유니테스트(086390)에 대해 "OP +114.9%, 반도체 성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 유니테스트(086390)에 대해 "18년부터 DRAM 검사장비 외에 NAND 부문에서도 매출이 가시화될 것으로 보인다. 유니테스트는 ‘17년말 NAND용 번인 검사장비 개발을 완료했으며, 하반기부터 먼저 해외 고객사를 중심으로 NAND 장비매출이 기대된다. 또한 NAND 웨이퍼 테스터도 하반기 내 인증이 완료될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "번인 타입인 DRAM 검사장비와 다른 영역의 검사를 수행하며 시장이 새로 열리는 모습이 된다. 실적은 물론 SK하이닉스향 DRAM 번인 위주인 포트폴리오가 다변화된다는 점에서 밸류에이션 상승요인으로도 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "‘16년 1,125EB였던 전세계 유/무선 데이터 트래픽은 ‘21년까지 3,260EB, 2.9배(CAGR+23.6%)로 늘어날 전망이다. 이에 따라 마이크로소프트, 페이스북 등 글로벌 인터넷 기업들은 초대형 인터넷 센터 투자에 나서고 있으며, 이로 인해 서버용 DRAM 수요는 구조적으로 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,600 | 26,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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