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[투데이리포트]유니테스트, "숨고르기는 끝나간다…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 숨고르기는 끝나간다 미래에셋대우에서 유니테스트(086390)에 대해 "16년 6월부터 수주가 재개된 DDR4 고속번인 복합 Tester는 17년에도 SK하이닉스 향으로 안정적인 수주가 발생할 전망이며, 신규 성장동력인 NAND Tester는 17년 1분기 제품 Test 이후 17년 2~3분기 수주가 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 17년 예상 실적은 매출액 1,922억원(YoY +71%), 영업이익 367억원(YoY +222%, 지배주주순이익 309억원(YoY +222%)이다. 17년 예상 실적 기준 P/E는 7.4배로 국내 반도체 전공정 장비업체들의 17년 예상 P/E 10~12배와 글로벌 검사장비업체인 어드반테스트의 03/17(3월 결산, 16년 4월~17년 3월) 예상실적 기준 P/E 30배 대비 저평가되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "1Q17 실적은 매출액 470억원(YoY +237%, QoQ +45%), 영업이익 71억원(YoY 흑자전환, QoQ +27%)이 예상된다. 1월 수주 받은 SK하이닉스 향 반도체 검사장비 168억원 매출인식이 1Q17에 될 것으로 보이며, 1분기 중 반도체장비 추가수주 및 유지보수 매출 등이 기대된다"라고 전망했다. |
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