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[투데이리포트]현대글로비스, "자동차가 후진해도 ..."매수(신규)_동부
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| 동부증권은 9일 현대글로비스(086280)에 대해 "자동차가 후진해도 나는 전진한다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 동부증권 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "현대기아차를 비롯한 자동차 업종의 영업환경 악화에도 불구하고 동사의 실적은 꾸준히 전진하고 있다. 올해 다소 주춤했던 성장성 역시 16년이후 재개되며 4Q15를 전후로 투자심리 역시 회복할 전망이다. 16년부터 3~4년간 이어질 고성장을 바라보며 중장기적인 관점에서 매수할 타이밍이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "유코카케리어스와 현대차 그룹의 운송 계약이 15년에 종료됨에 따라 그룹 내 동사의 점유율이 상승하며 해외물류부문은 1Q16 이후 성장을 재개할 전망이다. 이에 따라 동사의 해외물류 부문은 최대 8조원 수준까지 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "멕시코 공장을 시작으로 현대기아차의 해외 증설이 이어지며 동사의 CKD부문 역시 고성장이 예상된다. 이에 따라 동사의 매출액은 2018년까지 연평균 11% 이상 성장이 예상되며, 현대기아차의 판매량이 감소하는 최악의 경우를 가정해도 동사의 이익은 지속적으로 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 305,833 | 370,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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