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[투데이리포트]현대글로비스, "1분기 매출액과 영..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 27일 현대글로비스(086280)에 대해 "1분기 매출액과 영업이익 전년대비 각각 3.1%, 13% 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 3조 3,861억원으로 전년동기대비 3.1% 증가, 전분기대비 5.1% 감소했다. 성장성이 가장 높을 것으로 예상된 해외물류 부문의 매출 정체가 원인. 완성차 해상 운송량 감소, 러시아 등 해외법인 매출이 감소, 벌크시장 운임약세 영향"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2분기부터 신규 해외법인 아담폴의 매출이 본격적으로 인식되고, 해운업과 기타유통 부문의 가격하락 영향이 가중되지는 않을 것으로 예상되어 점진적인 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에도 지난 4분기부터 1분기까지의 평균환율 영향으로 영업이익률이 4.8% 이상을 기록할 것으로 예상된다. 연말 완성차 운송 배선권 협의 등 지켜볼 투자포인트가 남아있어 장기적인 관점에서 매수가 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 315,000 | 370,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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