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[투데이리포트]현대글로비스, "해외현지 법인 성장..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 16일 현대글로비스(086280)에 대해 "해외현지 법인 성장 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 신민석, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가 380,000원 대비 -15.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "해외 현지법인 매출은 그룹 외 매출 증가로 더욱 증가할 전망이다. 현재 현지법인 매출의 60~70%가 현대차그룹 매출이다. 현대차 그룹 해외 생산량 증가로 현지법인 매출이 꾸준히 늘어났지만, 지난해 설비 증설이 마무리하면서 그룹 외 매출 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "중국 현지법인은 그룹 외 매출 확대를 위한 준비가 마무리되었으며, 최근 영업 확대를 통한 가시적인 성과가 기대된다. 또한, 현대차 중국 4공장 증설은 완성차 운반과 기타 자동차 부품 물동량 증가로 이어져 중국을 중심으로 3자 물류는 본격적으로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 1분기 영업이익은 전년대비 5.1% 증가한 1,622억원이 전망된다. 최근 실적 컨센서스는 1,700억원 수준이지만, 당사는 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망한다. 실적 부진 원인은 지난 1,2월 현대차 그룹 해외 판매량 부진과 벌크 시황의 부진이 지속되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년10월 380,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 320,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 315,000 | 370,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 370,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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