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[투데이리포트]현대글로비스, "성장의 답은 PCC..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 31일 현대글로비스(086280)에 대해 "성장의 답은 PCC와 중국에 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "우리는 해외 부문의 적극적 확대를 통해 성장성을 이어갈 것으로 기대한다. 해외 부문은 크게 PCC를 포함한 해운, 각종 원자재 트레이딩, 해외 현지 내륙 물류 등으로 구분할 수 있는데 PCC와 중국 내륙 물류 부문이 현대글로비스의 성장을 견인할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "기존 중국 공장은 현대글로비스가 CKD를 담당하지 못해 생산량 증가 수혜가 미미했지만 추가로 증설되는 생산 공장들은 지역이 다양화됨에 따라 넓은 국토에서의 효율적 물류의 필요성이 높아지고 있어 현대글로비스의 역할이 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "지배구조 관련 프리미엄은 회사의 펀더멘탈 개선 기대감이 높을 때 더 크게 작용한다는 점에서 내년부터 다시 시작될 현대글로비스의 외형 성장과 함께 벨류에이션 프리미엄도 다시 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 310,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 318,529 | 380,000 | 265,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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