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[투데이리포트]현대글로비스, "성장에 대한 의구심..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 23일 현대글로비스(086280)에 대해 "성장에 대한 의구심을 지울 뉴스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 유안타증권 남경문 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "뉴스에 따르면 이번 지분 매각의 이유는 '노스케의 모회사 빌헴슨이 현대차와 공동 지분으로 설립한 유코카캐리어스(왈레니우스 40%, 빌헴센 40%, 현대차 12%, 기아차 8% 보유)가 그 동안 독식한 현대차 수출물량의 계약이 끝나는 2016년말에 대비한 엑시트 차원'으로 밝혀졌다. 이는 향후 유코카캐리어스에서 현대글로비스로 완성차 해상운송 사업이 본격적으로 이전될 것으로 해석하는 것이 타당하며, 이 사업이관은 현대글로비스에게 매우 긍정적"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "유코카캐리어스가 담당하고 있는 현대차, 기아차 운송 물량을 현대글로비스가 담당할 경우, 매출액 1.8조원(14년 매출대비 12.7%), 영업이익 1,822억원(14년 영업이익 대비 28.3%) 증가할 것으로 예상되어, 실적 개선에 크게 기여할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "유코카캐리어스 물량 이전 가능성 뿐만 아니라, 향후 추가적으로 나타날 수 있는 현대차 그룹과의 시너지 확대 사업에 공격적인 진출이 가능할 것으로 예상되어 현대글로비스의 성장성이 부각될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 318,529 | 380,000 | 265,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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