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[투데이리포트]현대글로비스, "2015년 매출액 ..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 2015년 매출액 성장은 제한적이나 선박 투자는 확대 신한금융투자증권은 현대글로비스(086280)에 대해 "지난 1월 12일 대주주 지분 매각 실패에 따른 오버행 리스크가 여전히 존재하고, 과거 평균 성장률 대비 2015년 외형 성장 폭이 제한적이기 때문에 동사에 대한 투자의견 ‘중립’을 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "투자의견 상향의 근거가 될 수 있는 이벤트로는 대주주 지분 오버행 리스크 해소, 추가 M&A를 통한 외형 성장 모멘텀을 제시한다. 현재 Valuation은 P/E 기준 15.9배로 글로벌 물류업체 평균 21.4배 대비해서는 저평가 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 매출액은 14.2조원으로 전년 대비 2.1% 성장이 예상된다. 회사의 실적 가이던스 기준으로는 4.5%이다. 최대 화주인 현대기아차의 자동차 판매량 성장률 목표 2.1%보다는 높은 수준이지만 과거 10년 평균 매출액 성장률이 24%를 기록했던 것과 비교하면 투자자들의 눈높이를 만족시키기에는 부족하다"라고 전망했다. |
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